电力设备与新动力职业周报：逆变器超预期二连敞开中报行情，电网设备再迎国际国内催化

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  （以下内容从国金证券《电力设备与新动力职业周报：逆变器超预期二连敞开中报行情，电网设备再迎国际国内催化》研报附件原文摘抄）

  光伏&储能：两家逆变器公司业绩预告接连超预期，建立逆变器环节首先进入基本面“右侧”，环节/公司层面的运营体现分解将是板块二季报重视要点以及中心股价驱动要素；工业链7月排产在冷季面前连续低迷，减产重心进一步向上游硅料环节移动，工业链价格继续企稳，供应出清提速，组件端排产有望在Q3中后期逐渐复苏，继续看好：强α、环比改进、新技术破卷三大主线）海外：西门子动力扩招方案再次印证海外需求景气继续性。公司估计未来15年，全世界内对电网的出资规模与曩昔150年相同大，因而估计到2030年一共出资12亿欧元新建产能，发明约10000个作业岗位，在未来两年内完成大部分扩张方案；2）国内：国网输变电设备3批投标同比高增，主网建造加快。24年国网输变电设备3批投标153.5亿元，同比大幅度增加31%，前三批投标累计投标金额433.4亿元，同比增加约8%，已康复至正增加。

  风电：GWEC发布《2024全球海优势电陈述》，据GWEC，2024年估计全球新增海风装机17.8GW，同比+63.9%，其间欧洲3.7GW，同比相等，我国12.0GW，同比+89.5%，亚太地区（除我国）1.1GW，北美0.9GW。供应链方面，估计到2026年除我国外，世界各地（尤其是北美和欧洲）都将呈现供应链潜在瓶颈。2023-2024H1越南、菲律宾、澳大利亚、南非、巴西、中东和北非等商场均有重要投标项目或方针文件落地，估计将对中长期全球海风需求构成安稳支撑。继续引荐海风工业链。

  氢能与燃料电池：中石化京蒙输氢管道发动河北省部分选址作业，“西氢东送”国内长距离、大规模输氢管道建造分段连续敞开，处理绿氢终端使用经济性的卡脖子环节；我国与欧洲厂商的不公平竞赛“空穴来风”，各国根据国情协作开展才是当时要点。

  光储风：我国光伏职业协会组织举行“光伏职业金融危险评价及职业金融生态建造专项会议”；全国5月光伏发电利用率保持97.5%高位（1-5月96.7%）；甘肃电力现货商场规矩征求意见，新动力配储/独立（同享）储能可自主申报放电/自调度方案；特斯拉Q2储能装机环增132%创单季新高至9.4GWh；欧盟同意法国108亿元海优势电赞助方案；通威牵头联合辅材、设备企业建立晶硅光伏工业立异有限公司。

  电网：西门子动力方案为电网部分新招聘10000名职工；国网输变电设备3批投标同比大幅度增加31%。

  氢能与燃料电池：成都上线氢能同享自行车；全国首列四型瓶氢能轨道车下线；全国首个万方级煤化工使用绿氢项目建成中交。

  危险提示：方针调整、履行作用低于预期危险；工业链价格竞赛剧烈程度超预期危险。

  证券之星估值剖析提示国金证券盈余才能平平，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多

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